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科新机电2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-26 16:38    来源媒体:同花顺

科新机电(300092)(300092)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)报告期内公司总体经营回顾

报告期内,公司紧密围绕2019年度确定的“创效益,树品牌”中心目标开展各项生产经营管理工作,以“安全、质量、创新、服务”为支撑,加强营销开拓与内部生产管控,保安全、抓质量、抢交期,不断夯实优化内部各项经营管理工作,有效实现了2019年度生产经营目标。

2019年公司实现营业总收入59,432.25万元,较去年同期47,553.86万元上升24.98%。

2019年实现营业利润4,803.50万元,较去年同期778.72万元上升516.85%;实现利润总额4,910.38万元,较去年同期817.98万元上升500.30%。

2019年实现归属于上市公司股东的净利润4,373.48万元,较去年同期683.88万元上升539.51%。实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为3,276.02万元,较去年同期489.98万元上升568.60%。

报告期内,对经营业绩产生较大影响的主要原因如下:

1、公司深耕金属压力容器行业数十年,始终坚守和践行信誉至上、品质至上的经营思想,不断苦练内功,加强创新,实施精细化管理,做好制造型服务,承制的产品和提供的服务赢得了更多客户的满意和信赖,行业内品牌认可度不断增加,报告期内营销市场得到进一步开拓,并获得附加值更高的订单。最终促使公司营业收入与上年同期相比上升11,878.39万元,上升率24.98%,毛利润与上年同期相比上升6,358.87万元,毛利率上升6.66%。

2、报告期内,非经常性损益对归属于母公司股东的净利润影响为1,097.46万元。

(二)报告期内,公司主要工作开展情况

1、营销订货业绩显著,生产任务饱满

报告期内,公司着力加强市场响应度建设,以品质为根基做好产品制造和产品服务,在巩固既有营销市场的基础上,继续拓宽客户群体,重点加强与大型优质客户的沟通合作,开拓附加值高、产品结构好的优质营销订单。全年营销订货业绩再创历史新高,累计实现营销订货8.5亿余元,较2018年度提升20%以上,且产品结构进一步得到优化。截止2019年末,公司接转至2020年初的在手订单继续充足,有效确保了2020年度的持续生产任务。

2、产能不断释放,生产完成情况创新高

报告期内,面对营销订单充足,生产任务饱满的局面,公司生产坚持以项目管理为核心,生产管控有序,生产系统的组织、计划、协调与实施等各环节持续加强,同时优化人力、物力等资源配置,加班加点承制产品,以时间换空间。报告期内,顺利完成并交付了湖北三宁、云南祥丰、大连恒力石化(600346)、中国五环荣信项目、北京石油项目、成达项目、天辰项目等等重点大型项目产品。全年累计实现产品入库产值达7亿余元,完成情况创历史新高,产能效应释放明显;并且产品毛利率水平较过去两年也实现大幅度提升,为业绩的进一步增长奠定了坚实的基础。

3、管理水平持续提升,精益管理成效逐显

报告期内,公司大力推行精益管理,内部管理工作持续优化。生产现场6S环境实现常态化管理;严格运行质保体系,强化全体员工工作质量意识,生产过程中对质量监督、考核力度持续加大,产品质量稳步提升,围绕用户交期要求,进一步科学优化统筹生产及相关系统工作,交期不断提前,客户满意度大大提升,积极维护和建设科新品牌形象,管理效益逐步突显。

同时为进一步适应未来发展需要,将整体经营管理效率和水平向前推进,报告期内公司正式启动了数据化、信息化建设工作,目前该工作正在按计划、按步骤开展中。并且为改善推动公司品牌形象建设,公司于2019年正式提出清洁化生产,投入人力、物力对车间作业环境进行改善,增添各项清洁化环保设施,分级规划清洁车间、次清洁车间及碳钢车间等,创造出得美观、洁净、有序的生产现场环境,为后期清洁化生产打下坚实基础。

4、技术研发工作稳步推进

报告期内,公司持续推进技术创新与研发。致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制,加强项目立项与研发。2019年度,公司新立研发项目15个,获得国家知识产权局授权专利5项;目前公司累计拥有授权专利38件,其中发明专利4件、实用新型专利34件。同时报告期内,公司专业技术论文发表水平取得突破,部分专业技术论文获石油、化工行业相关核心期刊收录。

5、专项管理工作有条不紊

报告期内,人才建设方面,公司持续加强人才队伍的建设,适应企业发展壮大,整体综合能力需不断提升的要求。组织进行了生产一线员工技能大赛,相继召开了公司技能员工和科技工作者代表大会,激发了技能人才和科技工作者的岗位荣誉感。在资质维护和认证方面,公司顺利通过安全、环境和职业健康复审认证;获得了知识产权管理体系认证,知识产权管理工作不断标准化、系统化。规范运作方面,公司各项工作持续规范运作,法人治理、对外信息披露、内部控制等方面的工作情况继续良好,整体管理有条不紊。二、核心竞争力分析

一、报告期内,公司核心技术人员团队保持稳定,经营方式、盈利模式没有发生重要变化,也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况;同时报告期内,公司拥有的土地使用权也没有发生重大变化。

1、报告期内新增授权专利5项,具体情况如下:

2、截止报告期末,已申报受理,但尚未取得的专利情况如下:

二、核心竞争力

公司经过多年的成长和发展,在石油化工等压力容器制造领域积累了丰富的设备设计和制造经验,形成了较为突出的竞争优势,在行业内树立了良好的市场形象。公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面:

1、产品种类多、覆盖行业广

公司作为一家专业从事过程装备的供应商,地处四川德阳,德阳作为中国的重大技术装备制造业基地,公司是重装基地(德阳)成员单位之一。目前已经拥有中国一、二、三类压力容器(A1、A2、A3)设计和制造资质,美国机械工程师学会颁发的ASME授权证书(U、U2)和授权钢印、民用核2、3级核安全机械设备制造许可证、YJ-1及YJ-2型运输容器制造许可证。公司生产的产品种类多,覆盖重型压力容器、核电和核化工设备、常规电站辅机设备和管系设备等,能广泛应于石油、化工、电力、新能源、核电等多个领域。

2、技术创新优势

公司作为国家高新技术企业,同时被评定为四川省省级企业技术中心,十分重视产品研发和技术创新,不断加大对研发的投入力度,已经积累了多项发明专利、实用新型专利技术,在产品成型、材料及焊接、检测方面拥有几十项核心技术。长期与清华大学、四川大学等国内20多家知名单位以及行业资深专家展开紧密的技术合作,不选创新制造技术,强化科技研发能力。公司承担的多个项目曾被评为重大技术装备创新研制项目,承制的“200MW高温气冷堆热气导管”项目被认定为2016年度四川省重大技术装备国内首台套产品。

3、装备及人才优势

公司具备最大起吊能力720吨、冷卷成型厚度250mm、压机能力4000吨,8×8×25m热处理炉、10m数控立车、200数控镗铣床、1000mm深孔高速数控钻、高速数控平面钻,并配置了各种先进的自动焊机和无损检测以及热处理等设备,具备为大型石油化工企业提供核心设备与专业服务的装备能力。同时通过多年的积淀,公司培养了一批高素质的技术研发人才与精通工艺、制造技术的优秀专业技术人员,公司的核心技术人员在化工机械设备领域,均有超10年以上的研究与实践经验。公司还积极引入“外脑”,通过与国内多所高校、科研单位建立了“产学研”合作关系,聘请外部兼职专家。技术全面、业务经验丰富的技术队伍为公司不断提升产品工艺、品质与制造能力奠定了坚实的人才基础。

4、客户优势

公司凭借丰富的设备设计和制造经验,通过为客户提供优质的产品和服务,已经同国内许多大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系,积累了大量优质的客户资源。公司与中石油、中石化、延长石油、中国神华(601088)、东方电气(600875)、上海电气(601727)以及中国五环、大连恒力石化、中国成达、中国寰球、湖北三宁等国内大型知名企业及工程公司建立了长期合作关系,多年被评为优秀供应商,树立了公司良好的企业品牌形象。

公司还与国际知名的工艺技术供应商美国KBR、荷兰Stamicarbon及国际知名企业日本三菱、德国MAN、美国拉贝尔、奥地利SBN等公司有着长期的技术交流与友好合作关系。三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展现状与格局

公司作为装备制造行业中的压力容器细分行业,生产的产品广泛应用于石油化工、电力、冶金、核电能源等等领域,其发展与下游行业的发展和需求关联密切。自改革开放以来,经过40年来的发展积累,我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系,成为国民经济的重要支柱,我国已经成为装备制造业大国,正在向装备制造强国努力。其中石油化工等领域的高端重型压力容器设备已基本不再依赖进口,部分技术难度高、制造工艺复杂的关键核心设备已经掌握自主知识产权,成功实现了国产化,甚至少数产品已接近国际领先水平并进入国际市场。

同时近年来国家相继出台了系列行业扶持政策,从《国务院关于加快装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》到《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《中国制造2025》、《石化产业规划布局方案》以及《石油和化学工业发展规划(2016-2020年)》等系列政策,使公司所处的压力容器装备制造细分行业有了良好的政策环境支持,确保了石油化工装备行业生产总体平稳运行。

2013到2016年期间,由于受国内外宏观经济形势影响,压力容器装备行业进入了深度调整。但是随着国家供给侧结构性改革的实施,近几年,石油化工行业固定资产投资回暖,复苏态势明显,结构调整和产业升级换代加快,从而促进了装备制造产业结构调整和优化升级,带动了石油化工装备行业新工艺、新技术、新方法的研发和应用,为压力容器细分行业的应用带来新一轮良好的市场发展机遇。

就目前竞争格局而言,压力容器设备制造经过多年的发展,整个压力容器细分行业和生产技术高度成熟,生产规模和市场规模较大。目前全国有数千家传统压力容器持证企业,其中拥有三类压力容器制造许可的生产厂家就有数百家,呈现出行业集中度低、同质化竞争严重、中低端产能严重过剩、高端产能相对不足的行业竞争格局。特别是沿海一带企业,在行业形势比较好时大规模的扩张发展,在整体经济增长放缓市场需求不足时,将进一步激化竞争,许多企业为了求生存,盲目抢单和非理性压价,不利于压力容器细分行业的利润健康增长,影响企业高质量发展,迫使企业不得不练好内功,优化结构,提质增效。

我公司作为一家具有20余年压力容器设备制造的企业,经过多年积累和发展,已经具备较强的竞争实力。同时近年来公司在大型化、一体化的高端压力容器制造领域不断取得突破,相继承制许多超限及特殊材料的多领域关键核心设备,有效满足下游行业转型升级对压力容器性能与品质要求,在国内压力容器领域的知名度不断提高,特别是在我国西部地区已经具备了较强的品牌优势和市场竞争优势。并且公司正在大力推进精细化管理,追精品、重细节,对内不断加强管理提升,全面围绕项目管控开展工作,产品质量和产品交期较过去几年有了显著提升,客户满意度持续提高,市场占有率不断扩大。预计随着公司精益管理的不断深入,综合实力的持续提升,公司在压力容器细分行业中的市场竞争力和影响力将不断巩固和扩大。

2、行业发展趋势

从未来发展趋势看,压力容器作为现代化工工艺流程中的关键设备,广泛应用于石油化工、电力、冶金、核电、能源等领域,是国家鼓励自主生产的核心设备,未来市场需求和行业发展前景总体看好。虽然自2019年以来,受各种内外部因素影响,中国经济下行的压力有所加大,尤其是在中美经贸不断摩擦的背景下,中国经济所面临的外部环境严峻,与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加,使得稳增长、防风险的难度加大,但是国内的石油化工装备行业的市场需求没有因此萎缩。加之目前正值“十三五”规划收官的关键之年,国家正大力鼓励和支持实体经济的发展,并积极推进上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大石化产业基地的世界级规模炼化一体化项目,淘汰技术落后、规模不经济、环保不达标的产能。预计随着我国大型炼化基地和炼化一体化项目的陆续开建,相应的建设投资将会逐步转化为采购订单,这将给石油化工设备配套供应商带来巨大的市场需求。并且随着“中国制造2025”、制造强国、国家“一带一路”倡议的不断推进,石油化工等行业规划和相关政策的陆续出台,预计在未来一段时期,压力容器制造行业依然面临良好的发展空间和机遇。

同时,作为拥有核电产品制造资质的企业,核电作为一种清洁高效能源,在我国能源结构中占有重要的地位,根据国家中长期核电发展规划目标,到2020年,我国要完成核电在役和在建核电装机达到8800万千瓦,其中核电装机容量达到5800万千瓦,在建达到3000万千瓦的规模。2018年11月,国际能源署(IEA)预测,到2040年全球核电量将增长约46%,其中净增长的93%来自于中国和印度。根据我国目前在运核电装机容量、在建核电装机容量具体情况看,预计未来我国的核电发展空间广阔。并且我国具有自主知识产权的华龙一号、CAP1400三代核电技术的国产化率都已经达到较高水平,具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术也研发成功,随着核电市场需求的扩大,将为公司带来一定的市场机遇。

3、公司的自身优势分析

(1)公司生产的产品种类多,覆盖重型压力容器、核电和核化工设备、常规电站辅机设备和管系设备等多个范围,能广泛应于石油、化工、电力、新能源、核电等多个行业,为其提供相应的项目配套设备。

(2)公司拥有雄厚的客户基础,从事石油化工领域的压力容器专用设备制造20余年,在长期的发展过程中积累了丰富的优质客户资源,与中石油、中石化、延长石油、中国神华、东方电气、上海电气、大连恒力石化以及中国五环、中国成达、中国寰球等国内大型知名企业及工程公司建立了长期稳定的合作关系。

(3)公司自成立以来,十分注重企业文化建设,通过20余年的发展,公司根据自身实际,建立起了具有公司特色的科新文化。坚持把“安全、质量、创新、服务”作为一切工作指导思想,倡导“心齐撼山岳,抱团迎硕果”的团队观,通过各种培训、专题讨论、企业文化宣贯等活动,将企业文化理念有效融入经营管理中,打造出一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关的科新团队。

4、公司自身劣势分析

(1)公司所处的压力容器行业属于传统型实体经济领域,资金密集、人员密集、技术密集,行业集中度低,生产成本高,市场竞争充分,除部分高端压力容装备外,中低端普通压力容器装备的产品毛利率水平相对不高。目前阶段,公司业绩增长点单一,业绩增长需要高度依托良好的营销订货,同时要努力确保营业收入和产品毛利率水平双双持续提升。

(2)公司作为民营上市公司,进入核电领域时间相对较晚,目前取得和承制的核电订单产品金额不大,尚不能给公司业绩提供良好补充;并且同其他知名、老牌核电制造企业相比存在一定差距,主要表现为:制造经验不足,核电产品制造能力需提高和加强。

(3)公司位于我国西部地区,相对东部沿海压力容器制造企业来讲,我公司具有供货西部地区煤化工等类金属压力容器的运输成本优势,但对华东地区炼油化工类金属压力容器的市场需求,我公司承制的大型产品运输成本相对缺乏地理区域优势。

5、公司未来发展战略

公司整体发展战略目标为:立足重大装备制造业,建设“标准化、专业化、国际化,具有可持续发展能力”的现代化企业,努力发展成为国内领先、国际知名的过程装备及控制设备的优秀供应商。

6、2020年度经营计划

2020年,公司将继续立足主业,坚持做精做强主业,以“安全、质量、创新、服务”为四大支撑开展各项工作,努力在2019年度经营业绩基础上,将企业经济效益稳定地提升到一个新的台阶。

(重要提示:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。)

2020年主要工作计划

(1)营销管理工作

作为“以销定产”的压力容器制造企业,2020年公司将继续坚持营销先锋引领,利用多年深耕金属压力容器形成的综合比较优势,做好营销订货工作。重点加强与大型、优质客户的业务沟通交流,获取附加值高的优质订单。同时坚持以客户为中心,做好制造型服务的营销支持与客户保障工作,全力满足客户提出的一切合理要求,持续提升客户满意度。

(2)生产管控工作

重点做好生产的组织、策划与协调、预警管理等工作,注重生产过程中的信息传递、问题反馈和处理,确保产前准备、生产进度、关键节点计划顺利推进。持续改善和巩固现场生产环境,加强生产现场的考核检查,坚定不移地走清洁化、舒适化生产道路。狠抓安全、设备以及环保管理,确保安全生产工作及指标得到有效落实和完成。

(3)质量管理工作

强化全面产品质量监督、检查与控制管理,深化“我的质量我负责”的理念,从制造工艺纪律要求、产品性能可靠性、维护性等多方面保证产品质量。加大生产现场质量监督与考核力度,确保单位产值的质量损失同比不断降低,全年产品质量整体合格率持续提升,达到用优异产品质量来促进产品交期的推进和生产成本的降低。

(4)技术创新工作

2020年,公司将持续加强技术创新,做好新产品、新技术、新工艺的开发。加大项目研发和专利技术的立项申报,提升发明专利的数量和质量。积极搭建产学研平台,加强与知名工程公司、科研院所、高等院校的技术交流与业务合作,扩大公司产品制造的应用领域,把握金属压力容器模块化、集成化和一体化发展方向,为产品结构优化与工艺创新升级做好创新保障,努力提升公司核心竞争能力。

(5)管理提升工作

2020年,公司将做好计划管理,减少无用功,降低劳动强度,提升劳动效率。做好物料管理,借助科学的物料管理方法,达到降本增效的目的。加强设备管理,淘汰落后焊接、加工设备,积极引进先进焊接设备,实现设备的升级换代。做好制造过程管理,减少返工返修,一次性把正确的事情做正确。扎实推进数据化、信息化工作,建设公司内部的大数据经营管理信息化平台,借助数据化、信息化实现资源优化配置,数据共享,提升整体经营管理水平。

(6)加强人才队伍建设

人才是企业发展的智力支持,2020年公司会继续注重人力资源的有效规划,加强人才队伍建设。一方面从社会、高等院校等多渠道引进不同类型、不同层次的各种人才。另一方面通过内、外训方式加大人才培训和继续教育的投入力度,特别注重强化优秀年轻人才的培养,为理论基础扎实的人才提供现场专业技术能力锻炼,利用生产一线来磨砺培养优秀管理人员,为公司未来发展储蓄后备人才打牢基础,持续培育和打造高级生产要素人力资本,形成公司高级产业能力竞争优势。

(7)持续规范运作、适时加强市值管理

严格规范做好信息披露与投资者关系管理,让广大投资者能及时、准确了解公司的生产经营状况,从而树立良好的资本市场形象。同时在坚持主业发展的基础上,适时利用好资本市场这一良好平台,收集、分析投资信息,在机会或条件成熟时向与公司产业相关、相近的行业拓展,进一步提升公司整体盈利能力,实现公司的价值创造和拓展价值增长空间。

7、公司未来发展可能面对的风险

除本报告全文“第一节重要提示、目录和释义”中所述的重要风险外,公司在未来发展过程中还可能会面临如下风险:

(1)宏观经济波动带来的经营风险

公司主要生产压力容器类产品,此类产品服务的对象主要是石油、化工、能源、电力等下游行业,而这些行业作为国民经济的基础工业,又与国家宏观经济状况、固定资产投资等紧密相关,受宏观经济周期波动的影响较大。若国家宏观经济增速放缓,将直接导致公司服务的下游行业新增投资项目减少,相应的配套产品市场需求出现回落,下游行业景气度降低将对我公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险,公司将密切关注和分析国内外宏观经济形势下的市场需求和行业发展变化,做好产品转型结构的调整与升级,防范因宏观经济波动或政策变革而带来的经营风险。

(2)原材料价格波动导致成本增加的风险

公司作为压力容器制造厂家,主要生产重型压力容器系列产品,产品原材料主要为大型钢材、锻件,并且对钢材的规格质量要求高。虽然公司在采购原材料时,制定了相应的采购管理制度和供应商遴选措施,但是钢材属于大宗商品,市场化程度高,价格受市场需求、生产成本、国际金属价格、市场短期投机等多种因素影响,容易发生波动,并有可能增加公司产品的生产成本,影响公司整体盈利能力。

对此,公司将随时跟踪原材料价格波动情况,适时做好原材料采购事前、事中、事后的管控工作。

(3)核电业务市场开拓风险

公司进入核电市场相对较晚,通过营销开拓取得了一些核级订单,并也成功承制了部分核电产品。但是截止目前,核电订单总体数量偏少,累计金额也不大,暂无法给公司经营业绩提供良好补给;加之由于公司核电产品制造经验有限,制造能力需要不断提升,后期能否获得优质良好的大额核电订单存在不确定性。

对此,公司将密切关注核电项目建设,加大核电市场的开发和信息跟踪力度,严格按照国家核安全法律法规和核电产品制造要求,开展核电产品制造活动,用优质的产品和服务赢得客户的信赖和认可,从而为获得更多核电订单打下坚实基础。

(4)技术创新应用风险

公司历来十分重视技术创新的研发、设计工作。但是压力容器产品作为国家特种设备,设计要求和安全性要求高,创新的新产品和新技术工艺应用、推广周期长,存在应用失败的风险。

对此,公司将强化技术创新的广度和深度,加大技术创新的研发费用投入,不断培养和引进优秀的技术创新人才,并高度注重技术创新与现实生产的适用性,确保公司的各种技术创新能得到有效应用。

(5)行业政策变化风险

公司的主要产品压力容器设备属于国家行政许可生产的特种设备。根据国家相关行政法规、规章和规范性文件,国家对压力容器的设计和制造实行资格许可制度,并对相关产品实行安全性能强制监督检验制度。虽然公司目前拥有生产经营所需的全部设计许可证和制造许可证,但是如果国家对相关特许经营权政策做出重大调整,将可能对公司生产经营产生一定的影响。

对此,公司管理层将密切关注国家宏观政策,关注行业动向及市场动态,并对相关变动采取积极措施予以应对。

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